1с как сделать отбор по списку документов


1с как сделать отбор по списку документов
1с как сделать отбор по списку документов
1с как сделать отбор по списку документов

Лучшие новости сайта

Что такое CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement – управление взаимоотношениями с клиентами) – это клиентоориентированая стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами.

Необходимо различать понятия «концепция CRM» (или «CRM-технологии») и «CRM-система». Под концепцией CRM подразумевается клиентоориентированная стратегия. Под CRM-системой подразумевается инструмент – программное обеспечение (конкретный программный продукт, например «1С:CRM ПРОФ»), позволяющее реализовать клиентоориентированную стратегию, автоматизировав работу клиентоориентированной компании.

Что такое операционные, аналитические и коллаборационные CRM-системы? Чем они отличаются друг от друга?

Операционные CRM-системы решают задачи оперативного ввода и хранения контактной информации, истории общения с клиентами. Операционные системы охватывают продажи, маркетинг, сервис. Данный тип CRM-системы целесообразно использовать при многоэтапных и длительных сделках с несколькими участниками. В операционных CRM-системах представлена небольшая функциональность по аналитике – можно получить аналитику по клиентам, по работе сотрудников, по сделкам. Данный тип CRM-систем подходит для решения базовых задач и в основном распространен в компаниях малого бизнеса.

Аналитические CRM-системы, помимо решения операционных задач, позволяют сегментировать базу клиентов, оценить успешность проведения маркетинговой компании, оценить прибыльность клиентов, провести анализ продаж, анализ закупок и состояния склада, прогнозирование продаж. Аналитические CRM-системы используются компаниями, у которых много «коротких», «быстрых» сделок, большой ассортимент и большое количество клиентов. Данный тип CRM-систем подходит для решения широкого круга задач. Аналитические CRM-системы в основном распространены в компаниях малого и среднего бизнеса.

Коллаборационные CRM-системы, помимо операционных и аналитических возможностей, позволяют клиенту непосредственно участвовать в деятельности компании, например, в процессе разработки продукта или оказания услуги. На текущий момент данный тип CRM-системы не является широко распространенным в России.

«1С:CRM» является аналитической CRM-системой,с возможностью расширения функций интеллектуального анализа данных (BI) и Web-функционала.

Как правильно выбрать CRM-систему?

Для выбора CRM-системы предлагаем воспользоваться следующими критериями выбора:

  • Определить необходимый тип CRM-системы;
  • Продумать организацию совместной работы CRM-системы и учетной системы – обмен тданными или интеграция CRM-системы в учетную;
  • Проанализировать соответствие CRM-системы особенностям отечественной практики ведения бизнеса;
  • Предусмотреть возможность доработки CRM-системы под потребности компании;
  • Определить доступность услуг по внедрению и сопровождению CRM в вашем регионе;
  • Определить совокупную стоимость владения CRM-системой;
  • Проанализировать возможность интеграции с телекоммуникациями (телефония, SMS, факс), web-приложениями, организации удаленного рабочего места.

Сколько стоит внедрение «1С:CRM» системы для 11 пользователей?

Стоимость внедрения складывается из стоимости программного обеспечения и стоимости услуг по внедрению. Например, стоимость программного обеспечения «1С:CRM ПРОФ» на 11 пользователей составляет 78000 руб. с учетом лицензий на платформу «1С:Предприятие 8». Стоимость лицензий фиксированная и не зависит от региона РФ.

Стоимость услуг по внедрению, напротив, сильно зависит от региона РФ.

В чем преимущество «1С:CRM» перед другими CRM-системами представленными на российском рынке?

Основными преимуществами «1С:CRM» перед другими программами являются:

  • Комплексное решение задач автоматизации предприятия на единой платформе: CRM, управленческий, оперативный и финансовый учет.
  • Тесная интеграция с учетными системами на платформе «1С:Предприятие 8», такими как «1С:Управление торговлей», «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевыми версиями.
  • Единое информационное пространство для компании – одна программа (учетное решение + CRM), единая бизнес логика.
  • Широкая функциональность CRM-системы.
  • Автоматизация каналов основных коммуникации с клиентами: встроенный клиент электронной почты, интеграция с офисными АТС, отправка и получение SMS и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы, подготовка конвертов или наклеек для почтовой рассылки.
  • Открытый код системы и возможность легкого изменения под потребности компании.
  • Встроенная система управления распределенными базами данных для автоматизации территориально удаленных подразделений.
  • Высокая масштабируемость и производительность платформы «1С:Предприятие 8».
  • Обмен данными с «1С:Бухгалтерией».

Какие преимущества получит менеджмент компании, внедрив «1С:CRM»?

После внедрения «1С:CRM» менеджмент компании получит реальную помощь в организации работы с клиентами, партерами и конкурентами, а также при организации и мониторинге работы персонала. Менеджмент компании сможет на регулярной основе получать данные о новых клиентах, о статусе реальных клиентов, оценивать эффективность маркетинговых кампаний, анализировать и прогнозировать продажи, контролировать жалобы и претензии клиентов, оценивать эффективность работы персонала.

Можно ли программу «1С:CRM» использовать в маленькой фирме?

Да, программа «1С:CRM» рассчитана на предприятия самого разного масштаба. Не стоит опасаться широких возможностей – для реальной работы предприятия не обязано использовать их все и сразу. И для «маленьких» фирм обеспечиваются ровно те же возможности автоматизации, что и для «больших», при этом предприятие может использовать ровно ту часть функционала, которая ему реально необходима на данном этапе развития. Например, если нет необходимости, использовать бизнес-процессы или отслеживать претензии и жалобы клиентов, то это делать не обязательно.

Работает ли программа «1С:CRM» на реальных предприятиях?

На текущий момент программа «1С:CRM» работает более чем в 2000 компаний России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Говорили, что система «1С:Предприятие 8» и «1С:CRM» рассчитана на крупные предприятия, а нам она не подойдет. Соответствует ли это действительности?

Нет, это утверждение не соответствует действительности. Увеличение масштабируемости и возможность работы с большей нагрузкой не означает ориентацию прикладных решений только на крупные предприятия.

«1C:CRM» работает в малых, средних и больших компаниях, решая специфичные проблемы для каждого из этих сегментов бизнеса.

Существуют ли технические ограничения для расширения функциональности «1C:CRM» силами клиента?

«1C:CRM» не имеет сколько-нибудь существенных технических ограничений для доработки под специфику конкретной компании. Код системы открыт, есть специальный режим «1С:Конфигуратор» в котором можно изменять и добавлять функционал. При наличии квалифицированного сотрудника в штате клиента все необходимые изменения могут быть выполнены самостоятельно. Однако мы настоятельно рекомендуем привлекать сертифицированных специалистов нашей компании.

Поставляется ли в комплекте с «1С:CRM» документация пользователя? В чем отличие книги «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» от документации?

Да, поставляется. Отличие в том, что документация «1С:CRM» описывает объекты системы (функционал), а книга «Методика внедрения «1С:CRM ПРОФ» описывает технологию внедрения и практические кейсы по применению CRM-технологий.

Функционал «1С:CRM» (возможности конфигурации, настройка и права доступа)

Можно ли в программе «1С:CRM» сделать так, чтобы каждый менеджер видел только своих клиентов?

Да, это возможно сделать путем настройки прав доступа в разрезе менеджеров. Такая настройка может быть выполнена в пользовательском режиме «1С:Предприятие».

Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях работы компании и работы менеджеров с помощью «1С:CRM»?

Да, может. В программе для этих целей можно, например, использовать отчет «Показатели работы менеджеров», показывающий число сделок, общую сумма выручки от продаж, число контактов и другую информацию по работе менеджеров за какой-либо период.

Также можно использовать отчет «Рапорт руководителю», который предназначен для представления сводной информации о текущем состоянии дел компании. В отчете проводится оперативный анализ данных по различным показателям: по объему продаж, по дебиторской и кредиторской задолженности, по исходящим и входящим платежам и т.д. Он может быть отправлен по электронной почте в определенное время, в соответствии с заданным в настройках списком рассылки. В настройках выбирается вид, в котором будет сформирован отчет во внешний файл – таблица (mxl) или файл в формате HTML.

Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней?

Да, в типовой конфигурациях «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» предусмотрен механизм «Рапорт руководителя», который позволяет регулярно отсылать руководителю информацию о любых существенных показателях работы предприятия в текстовой, табличной или графической форме. Информация может рассылаться по электронной почте и быть доступной руководителю в любой точке мира.

Также можно просто поручить формирование и распечатку отчетов помощнику руководителя.

Может ли маркетолог или руководитель компании оценить в «1С:CRM» эффективность проведенной рекламной кампании?

Да, может. C помощью отчета «Эффективность маркетинговых кампаний» можно получить данные о возврате инвестиций в маркетинг компании в различных разрезах и за различный период. Конечно, для оценки эффективность проведенной рекламной кампании необходимо, чтобы данные об этой компании и текущих продажах были введены в «1С:CRM».

Как программа «1С:CRM» взаимодействует с электронной почтой?

В «1С:CRM» есть встроенный почтовый клиент (e-mail).

Существует два варианта работы с электронной почтой:

  • использовать встроенного почтового клиента конфигурации;
  • использовать основного почтового клиента операционной системы (например, программу «TheBat!») с возможностью передачи писем в «1С:CRM».

Настроить почтовый клиент можно зайдя в меню «Сервис - Настройки параметров учета».

Имеют ли пользователи «1С:CRM» одинаковый доступ к базе? Что сделать для того, чтобы менеджер не владел полной информацией по VIP-клиентам?

Доступ пользователей к базе «1С:CRM» можно разграничить путем настройки прав доступа к справочникам и документам. Такая настройка производится в режиме «1С:Конфигуратор».

В том числе возможно настроить для менеджеров доступ только к определенной части информации о контрагентах. Сделать это правильно сможет, пожалуй, только .

Может ли «1С:CRM» напомнить о приближающемся сроке дебиторской задолженности с тем, чтобы можно было позвонить клиенту и напомнить ему об оплате?

Можно создать документ «Напоминание» связанное с документом об оплате (например, «Счете» или «Ожидаемом поступлении денежных средств») с указанием даты начала, важности и периодичности напоминания. По окончании исполнения «Напоминание» можно завершить.

Обязателен или желателен переход с CRM-системы на платформе «1С:Предприятие 7.7» на «1C:CRM» на платформе «1С:Предприятие 8»? Насколько «восьмая» платформа более удобна и функциональна в отличии от «седьмой»?

Переход на Платформу «1С:Предприятие 8» и «1C:CRM» имеет ряд преимуществ для пользователей и компании в целом:

  • «1С:Предприятие 8» имеет большую производительность в многопользовательском режиме, масштабируемость, интеграцию с другими приложениями.
  • Благодаря возможностям новой платформы реализован механизм управления бизнес-процессами: создание шаблонов бизнес-процессов, автоматическая маршрутизация задачи, контроль состояния процесса, воронка продаж и т.д.
  • Реализован механизм выдачи и контроля поручений с автоматическим оповещением о ходе выполнения поручения.
  • Реализованы новые возможности интерфейсов – «Рабочий стол». Это позволяет сформировать для каждого сотрудника удобное рабочее пространство в программе. Убрать все лишнее и сосредоточить внимание на главной информации о текущем состоянии дел.
  • Создан механизм формирования печатных форм в MSWord непосредственно из CRM-системы. Механизм позволяет за несколько секунд получить готовое коммерческое предложение или договор по указанному шаблону со всеми необходимыми реквизитами клиента.
  • Расширены возможности классификации клиентов по различным параметрам.
  • Блок маркетинга, включая бюджетирование маркетинговых акций и механизм планирования мероприятий в виде диаграммы Ганта, позволяет проводить анализ эффективности маркетинговых акций (ROI).
  • Встроенный почтовый клиент, почта хранится в 1С, более удобный интерфейс почтовой программы.
  • Интеграция CRM-системы с телефонными системами с помощью «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникатор». Обеспечивает работу с офисными АТС, отправку и получение SMS- и факс-сообщений непосредственно из CRM-системы. 

Как организовать работу территориально распределенных офисов с помощью «1С:CRM»?

Работу территориально распределенных офисов можно настроить двумя способами:

  • Если планируется одновременная работа центрального и удаленного офиса в режиме on-line (в режиме «реального времени»), то приобретается необходимое количество лицензий для пользователей удаленного офиса. Эти лицензии устанавливаются на сервере в центральном офисе, настраивается терминальный режим: терминальный сервер в головном офисе, терминальный клиент в удаленном. В этом случае все работают с одной информационной базой, находящейся на центральном сервере.
  • Если же работа двух офисов будет происходить в режиме off-line (периодический обмен информацией по расписанию), то приобретаются основные поставки программ (те же самые, что есть сейчас в центральном офисе) и необходимое количество лицензий. Затем настраивается механизм обмена, с помощью которого будет проходить обмен данными между филиалами. 

Позволяет ли программа «1С:CRM» направлять входящий звонок ответственному сотруднику?

Да, позволяет при условии наличия лицензии на продукт «1С-Рарус:СофтФон».

«1С-Рарус:СофтФон», уже интегрированный в «1С:CRM», предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков. «1С-Рарус:СофтФон» позволяет секретарю в момент приема входящего звонка видеть название и контактное лицо звонящего клиента, основного ответственного менеджера компании закрепленного за клиентом. Это позволяет секретарю оперативно соединять клиентов с ответственными сотрудниками компании.

«1С-Рарус:СофтФон» самостоятельно не маршрутизирует звонок нужному сотруднику, это должен делать секретарь. Если с клиентом уже велись переговоры и ответственный менеджер зафиксирован в карточке клиента в «1С:CRM», эта информация отразится при поступлении входящего звонка и секретарю останется только переключить на него звонок.

Как активировать в «1С:CRM» модули работы с телефонией, SMS и факсом?

Продукт «1С-Рарус:СофтФон+SMSи Факс Коммуникатор» интегрирован в «1С:CRM» и предназначен для оптимизации обработки входящих и исходящих телефонных звонков, SMS-сообщений и факсов. Продукт защищен ключом защиты (защищены только обработки работы с оборудованием, код конфигурации открыт для изменений).

Для работы с модулями интеграции с телефонией, SMS и факсом, необходимо приобрести соответствующие лицензии, установить ключи защиты и программную защиту продуктов. Затем в настройках «1С:CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) нужно включить необходимые модули и настроить их работу.

Как активировать функции «1С:CRM ПРОФ», встроенные в типовое решение «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием»?

Продукт «1С:CRM ПРОФ» при интеграции в типовые решения «1С:Управление торговлей» или «1С:Управление производственным предприятием» и их отраслевые версии при необходимости может быть использован только на части рабочих мест. Для использования модуля «1С:CRM ПРОФ» на рабочем месте конкретного пользователя программы необходимо в настройках конфигурации включить или выключить настройку «Использовать подсистему CRM» (меню Сервис - Настройки пользователя) включить или выключить данный модуль и настроить его работу.

Предполагается использование территориально-распределенной информационной базы. Есть какие-нибудь ограничения в этом случае при работе с «1С:CRM»?

Продукты «1С:CRM» не имеют ограничений при работе в режиме распределенной информационной базы (кроме Базовой версии, в которой данный режим не поддерживается). Для каждого офиса (удаленного подразделения) потребуется установить копию центральной базы «1С:CRM» и настроить режим и график обмена с центральной базой.

Сколько будет стоить sms-сообщение отправленное с помощью «1С-Рарус:SMS-Коммуникатора»?

Стоимость SMS-сообщения определяется оператором услуг связи, чью SIM-карту вы вставили в GSM-модем.

Возможно ли интегрировать «1C:CRM» с телефонией? Что для этого нужно?

Да, возможно. Для интеграции «1C:CRM» с телефонией нужно приобрести лицензию на продукт «1С-Рарус:СофтФон». Перед покупкой обязательно уточните модель АТС (PBX) используемой у Вас на предприятии и ее совместимость с продуктом «1С-Рарус:СофтФон».

С помощью чего происходит фактическая отправка sms-сообщений из «1С:CRM»?

С помощью программы «1С-Рарус:SMS коммуникатор» и GSM-модема. Существует список протестированного оборудования.

С помощью чего происходит отправка факсов из «1С:CRM»?

Отправка факс-сообщений происходит благодаря взаимодействию программ «1С-Рарус: Факс коммуникатор» и «Venta4Net» компании «Venta».

Наша телефонная станция поддерживает обмен факс-сообщениями, нам необходимо приобретать «Venta4Net»?

Да, конечно. Продукт «1С-Рарус:Факс коммуникатор» специально разработан для программы «Venta4Net», а в свою очередь «Venta4Net» взаимодействует с Fax-модемом и телефонной линией Вашей АТС.

Если мы приобретем программный продукт «1С-Рарус:СофтФон», это значит, что мы сможем общаться по телефону без наличия телефонного аппарата?

Нет, это не так. Решение «1С-Рарус:СофтФон» является средством взаимодействия «1C:CRM» и офисной АТС (PBX) и никак не заменяет телефонный аппарат.

Лицензирование и система защиты конфигураций «1С:CRM»

Как лицензируются программы линейки «1С:CRM»?

Конфигурация «1С:CRM», как и платформа «1С:Предприятие 8», защищена от незаконного копирования аппаратным ключом защиты. Лицензирование происходит по количеству рабочих мест. Необходимы лицензии как на платформу «1С:Предприятие 8», так и на конфигурацию «1С:CRM». Т.е. используется два типа ключей защиты.

Для Базовых версий «1С:CRM» ключи защиты на платформу и конфигурацию не предусмотрены. Вместо этого программа имеет так называемые «привязки» к компьютеру пользователя.

Как увеличить количество рабочих мест программы линейки «1С:CRM»?

Для расширения количества рабочих мест пользователи программ «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и конфигурации «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» необходимо приобрести нужное количество дополнительных многопользовательских лицензий на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» и отдельно на платформу «1С:Предприятие 8» (если необходимо). В лицензии на конфигурацию «1С:CRM ПРОФ» не входят лицензии на платформу «1С:Предприятие 8», они приобретаются отдельно.

Существуют дополнительные лицензии «1С:CRM ПРОФ» на 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рабочих мест. Их можно приобрести у специалистов нашей компании.

Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности расширения количества рабочих мест.

Как лицензируется «1С:CRM» в случае использования в нескольких территориально удаленных офисах?

В этом случае потребуется приобрести основную поставку продукта линейки
«1С:CRM» для каждого офиса (удаленного подразделения) и необходимое количество лицензий (по числу рабочих мест). 

Какие части «1С:CRM» защищены ключом защиты и недоступны для модификации?

Примерно 3% кода защищенных ключом защиты - это основные «ядра» подсистем Бизнес-процессов, Фильтров и Выгрузки в Word – т.е. механизмы, которые обычно не изменяются в проектах внедрения.

Обмен данными и интеграция с типовыми решениями «1С»

Возможно ли использовать программу «1С:CRM» совместно с «1С:Бухгалтерией»?

Типовыми средствами предусмотрен обмен данными между «1C:CRM» и следующими программами и конфигурациями:

  • «1С:Бухгалтерия 8»
  • «1С:Бухгалтерия 7.7»

Данный механизм позволяет выполнять обмен между конфигурациями следующими данными: документами «Счет на оплату покупателю», элементами справочников «Контрагенты», «Номенклатура» и элементами связанных по ссылкам.

  • контрагенты
  • контактные лица
  • счета

Обмен данными производится через промежуточный файл данных формата XML.

В случае использования продукта «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» дополнительно обменивается с «1С:Бухгалтерией» следующими документами:

  • Авансовый Отчет
  • Аккредитив Переданный
  • Аккредитив Полученный
  • Возврат Товаров От Покупателя
  • Возврат Товаров Поставщику
  • Возврат Товаров Поставщику Из НТТ
  • ГТД Импорт
  • Доверенность
  • Инвентаризация Товаров На Складе
  • Инкассовое Поручение Переданное
  • Инкассовое Поручение Полученное
  • Оприходование Товаров
  • Отчет Комиссионера О Продажах
  • Отчет Комитенту О Продажах
  • Отчет О Розничных Продажах
  • Отчет О Розничных Продажах Комиссия
  • Перемещение Товаров
  • Платежное Поручение Входящее
  • Платежное Поручение Исходящее
  • Платежное Требование Полученное
  • Платежный Ордер Поступление Денежных Средств
  • Платежный Ордер Списание Денежных Средств
  • Поступление Доп Расходов
  • Поступление Товаров Услуг
  • Поступление Товаров Услуг ВНТТ
  • Приходный Кассовый Ордер
  • Расходный Кассовый Ордер
  • Реализация Товаров Услуг
  • Списание Товаров
  • Счет На Оплату Покупателю
  • Счет Фактура Выданный
  • Счет Фактура Полученный
  • Требование Накладная
  • Комплектация Номенклатуры
  • Корректировка Долга
  • Платежное Требование Выставленное

Как осуществлена связь «1С:CRM ПРОФ» с программами на платформе «1C:Предприятие 8»?

«1С:CRM ПРОФ» - универсальное решение с возможностью использования как самостоятельной программы автоматизации CRM-функций, так и в качестве дополнения к функционалу типовых конфигураций фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8».

«1С:CRM ПРОФ» интегрируется (путем объединения) с типовыми конфигурациями:

  • «1С:Управление торговлей»
  • «1С:Управление производственным предприятием»
  • отраслевыми конфигурациями, разработанными на их базе.

При использовании «1С:CRM ПРОФ», как самостоятельной, отдельно стоящей конфигурации программа включает блок обмена данными с учетными системами «1C:Бухгалтерия 8» или «1С:Бухгалтерия 7.7».

Можно ли использовать «1С:CRM» совместно с программами на платформе «1C:Предприятие 7.7»?

При использовании «1С:CRM» отдельно от учетной системы, есть возможность обмена данными с «1С:Бухгалтерия 7.7».

Переносятся ли данные из программы «1С:Торговля и склад 7.7» в программу «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)»?

Да, в начале работы с типовой конфигурацией “1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно конвертировать данные из типовой конфигурации «1С:Торговля+Склад». Последовательность действий при переносе данных из информационной базы конфигурации «1С:Торговля+Склад» для «1С:Предприятия 7.7» в конфигурацию «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» для «1С:Предприятия 8» подробно описана в файле CV92_10.txt, находящемся в каталоге Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ диска поставки программы.

Есть ли возможность перенести накопленные о клиентах данные в «1С:CRM»?

Да, есть такая возможность. Данные можно перенести из любого структурированного электронного файла, например из торговой или бухгалтерской системы, базы данных MSAccess, электронной таблицы, другой СУБД или txt-файла.

В некоторых случаях может понадобиться работа специалиста по «1С».

Производительность и масштабируемость «1С:CRM»

Слышали, что в «1С:Предприятии 8», а соответственно и в «1С:CRM», повышена масштабируемость. А как это понимать?

Различные аспекты масштабируемости «1С:Предприятия 8» рассматриваются в специальном издании фирмы «1С» «Исследование масштабируемости и производительности 1С:Предприятия 8.1» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf ) и на сайте компании «1С» http://v8.1c.ru/ .

Если говорить коротко, то под увеличенной масштабируемостью мы понимаем меньшую зависимость производительности системы от нагрузки (количества одновременно работающих пользователей, оформляемых документов и объема хранимой информации). Или, по-другому, более высокую производительность при той же нагрузке.

Какие факторы влияют на производительность «1С:CRM»?

На производительность «1С:CRM» влияет совокупность факторов. Ключевые из них - это:
1. Вариант работы с информационной базой - файловый или клиент-серверный. При увеличении объема информационной базы, либо при большом количестве пользователей необходимо 2. переходить на клиент-серверный вариант работы «1С:Предприятия 8».
3. Количество одновременно работающих пользователей. До 11 одновременно работающих пользователей – возможен файловый вариант работы, более 11 – клиент-серверный (MSSQLServer илиPostgreSQL). 
4. Величина информационной базы. При увеличении объема информационной базы необходимо перейти на серверный вариант работы. Также для повышения производительности рекомендуется использовать дисковую подсистему на сервере базы данных типа SAS или FC.
5. Пропускная способность ЛВС (локальной вычислительной сети). Рекомендуется ЛВС класса не ниже 100Mbit.
6. Аппаратное обеспечение рабочего места пользователя и сервера. 

Вопросы после приобретения «1С:CRM»

Технические вопросы установки «1С:CRM»

Как правильно установить ключи защиты «1С:CRM»?

Все ключи «1С:CRM» и сетевой ключ на платформу «1С:Предприятие 8» рекомендуется установить на одном сервере (главном компьютере). Если у Вас более одного сетевого ключа на платформу «1С:Предприятие 8», то их следует установить на разных компьютерах.

Компьютер с установленными на нем сетевыми ключами защиты должен быть всегда включен и доступен в ЛВС предприятия.

Могут ли несколько ключей защиты «1С:CRM» работать на одном компьютере?

Да, могут. Количество лицензий «1С:CRM» всех установленных на одном сервере ключей защиты складывается.

Лицензии выделяются динамически по мере необходимости (при подключении пользователя).

Где взять драйвер защиты для 64-битной операционной системы?

Для 64-битных операционных систем драйвер защиты находится в папке установочного диска «1С:CRM» в папке Protect\Drivers\Ia64.

Когда нужно использовать «Сервер «1С:Предприятие 8»?

«Сервер «1С:Предприятие 8» используется при клиент-серверном варианте работы.

В случае использования «1С:CRM» более чем на 11 рабочих местах рекомендуется использовать «Сервер «1С:Предприятие 8». Подробнее о трехуровневой клиент-серверной технологии платформы «1С:Предприятие 8» возможно узнать в буклете «Архитектура системы программ «1С:Предприятие» на сайте фирмы «1С».

После установки сервера продукта «1С-Рарус:СофтФон» не запускается, а если запускается то значок программы перечеркнут?

Возможно для стабильной работы сервиса необходимо отключить функцию DEP (DataExecutionPrevention) операционной системы Windows, подробнее об этой функции можно узнать на сайте microsoft.com.

Мы приобрели продукты «1С-Рарус:СофтФон+SMS и Факс Коммуникаторы». Нам необходимо установить все эти решения на разные компьютеры?

Нет, это не так. Все ключи защиты от данных программных продуктов нужно устанавливать на один компьютер (сервер).

Внедрение «1C:CRM»

Можем ли мы вносить свои изменения в программу?

Конфигурации «1С:CRM ПРОФ», «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» и «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» - являются открытыми. Пользователи программы и специалисты 1С могут вносить изменения в конфигурацию программы.

В тоже время программа защищена от нелицензионного распространения и имеет фрагменты программного кода, закрытые для изменения пользователем. В программе защищены только те фрагменты кода, которые обычно не требуют модификации при внесении индивидуальных изменений в конфигурацию.

Базовые версии «1С:CRM» не имеют возможности внесения изменений.

Как снять запрет на редактирование объектов конфигурации «1С:CRM»?

Для этого необходимо зайти в программу в режиме «1С:Конфигуратор» под правами администратора. Перейти в меню «Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки – Включить возможность изменения».

После этого можно будет вносить изменения в конфигурацию.

Мы можем вносить изменения в программу «1С-Рарус:СофтФон»?

Да, но только в клиентскую часть (она реализована на языке 1С). Обработки работы с оборудованием защищены ключом и закрыты от изменения.

Функциональные возможности «1С:CRM»

Можно ли отчеты «1С:CRM» формировать за произвольный период времени?

Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки - по дням, месяцам и т.д.

Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи (Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую диаграмму.

Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM» сравнительный график объема продаж в различных регионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи (диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента. Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам товаров в различных регионах.

Как включить в «1С:CRM» возможность работы с напоминаниями?

Для того, чтобы использовать напоминания, необходимо в Настройках пользователя включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметрвв учета указать Интервал проверки напоминаний в секундах: меню Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах.

Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.

Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM» календари других менеджеров?

Да, это возможно. Необходимо в настройках пользователя установить соответствующую настройку «Возможность просмотра календарей других пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем календаре просматривать календари других пользователей.

Имеется ли в «1С:CRM» стандартная управленческая отчетность о продажах товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».

Можно ли в «1С:CRM» оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?

Да. В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Можно ли в «1С:CRM» работать с одним контрагентом как с поставщиком и с покупателем одновременно?

Да. В программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.

Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM» отправку клиенту письма по электронной почте?

Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа «Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или документом «Событие» в других случаях.

Можно ли в «1С:CRM» автоматически регистрировать информацию, полученную по электронной почте от клиентов?

Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.

Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM» произвольные скидки для клиентов при продаже товаров?

Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время действия скидки, скидка по дисконтной карте и т.д. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.

Я не . Можно ли самостоятельно, в типовой конфигурации «1С:CRM» вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается?

Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.

Можно ли в «1С:CRM» проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры?

Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм номенклатурных групп.

Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства, например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.

Можно ли в «1С:CRM» сформировать план продаж на основе фактических продаж за аналогичный прошедший период?

Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.

Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM» загруженность менеджеров?

Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в течение рабочего дня.

Имеется ли возможность в «1С:CRM» просмотреть историю контактов за период?

Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по важности контактов.

Можно ли в «1С:CRM» распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно контактировать?

Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации».

Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в «1С:CRM»?

Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели: Общая сумма выручки от продаж, Сумма себестоимости проданных товаров, Сумма предоставленных ручных скидок, Число сделок, Число первичных сделок, Среднее число сделок с клиентом, Средняя выручка от сделки, Заполненность контактных данных покупателей, Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей, Заполненность личных контактных данных контактных лиц, Число выставленных заказов, Число оплаченных заказов, Число неоплаченных заказов, Число частично оплаченных заказов, Сумма дебиторской задолженности, Число должников, Средний срок существования задолженности в днях, Сумма просроченной дебиторской задолженности, Число должников с просроченной задолженностью, Среднее число дней просрочки, Число завершенных событий, Длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM» объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании?

Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.

Может ли «1С:CRM» напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить важных клиентов с днем рождения?

Система напоминаний, реализованная в программе с помощью механизма «Напоминаний», который позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напоминать менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить.

Можно ли в «1С:CRM» организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?

Да. В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.

Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM» автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами?

Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т.д.).

Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то есть имеется сеть магазинов, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM»?

Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен специальный реквизит «Адрес доставки».

Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо (контрагент) при этом для всех будет одинаковым.

Можно ли оценить в «1С:CRM» какие из покупателей являются наиболее стабильными с точки зрения получения от них прибыли?

Да. Все покупатели в программе делятся на определенные стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно разделяются по степени их стабильности (XYZ -анализ покупателей на основе коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли, или объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально и хранится история взаимоотношений с покупателем.

Можно ли провести анализ работы торговых представителей?

Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».

Можно ли в «1С:CRM» ограничить доступ остальных сотрудников к моим записям?

Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник работающий с программой получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп или отделов. Например, можно запретить подчинённым видеть заметки руководителя, или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов. Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню «Настройки» пункт «Пользователи, права».

Позволяет ли “1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» вести полноценный торговый учет?

Да. Решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

  • управление отношениями с клиентами;
  • управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
  • управление закупками;
  • анализ цен и управление ценовой политикой;
  • управление складскими запасами;
  • управление денежными средствами;
  • учет коммерческих затрат;
  • учет НДС;
  • мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы предшественницы – «Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практический весь опыт автоматизации торгово-складского учета.

Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM» продажи по разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?

Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры.

Позволяет ли «1С:CRM» оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров?

Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ оборачиваемости товаров».

Можно ли с помощью «1С:CRM» оценить «залежавшиеся» товары или группы товаров?

Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому среднему сроку хранения.

Производится ли в «1С:CRM» учет операций с импортными товарами?

Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и номеров ГТД.

Поддерживает ли «1С:CRM» работу с грузовыми таможенными декларациями, по которой поступает импортный товар?

Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.

Можно ли в «1С:CRM» автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара?

Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара.

Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?

Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д). Тип цен для покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть много, один из них выбирается в качестве основного договора. С помощью групповой обработки можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или произвольного списка покупателей.

Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?

Да. В конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты.

Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать?

Да, такая возможность имеется в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям).

Можно ли заказанный покупателем товар включать в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе?

Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам.

Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и заказывать его поставщику по мере необходимости?

Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом анализируется текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым остаткам.

Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Да, имеется в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но еще не оплачен и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки оплаты товаров.

При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчета "Продажи" можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов.

Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара?

Можно в том случае, если вес и объем товаров задается в виде различных характеристик товаров.

Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?

Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.

Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?

Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения. Отгрузка товаров может быть произведена в различных единицах измерения.

Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?

Да, позволяет в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.

Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика.

Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».

Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?

Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе «Установка цен номенклатуры».

Можно ли с помощью программы проводить различные « промоакции» при работе с магазинами?

Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную «промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен документ «Отмена скидок номенклатуры».

Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены?

Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером.

Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на складе?

Да, поддерживает. Причем, с помощью одного счета можно зарезервировать товар на нескольких складах.

Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?

Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно установить любую валюту (рубли, евро и т.д.). В тех отчетах, которые касаются взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Имеется ли в «1С:CRM» отчет, где товары группируются по сериям?

Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям товаров».

Можно ли в программе реализовать продажу товаров "по образцам"?

Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.

Сколько цен может быть у конкретного товара?

Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен» хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная. Справочник можно пополнять и корректировать.

Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?

Да, можно в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ «Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете «Планируемые поступления денежных средств».

Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана?

Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?

Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.

Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период?

Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.

Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде?

Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений "Номенклатура контрагентов". В нем можно хранить информацию о наименовании , коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.

Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM» и проконтролировать их выполнение?

Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».

Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?

Да. Стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к Com-порту.

Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?

Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка товаров.

Есть ли в «1С:CRM» возможность автоматической загрузки курсов валют?

Курсы валют можно загружать автоматически с сайта компании «РосБизнесКонсалтинг». Для этого используется кнопка «Загрузить курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса - Валюты»).

Имеется ли возможность в программе автоматически заполнить информацию о банках, используя, классификатор банков РФ?

Да такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска информационно-технологического сопровождения (ИТС) или с сайта «РосБизнесКонсалтинг».

Можно ли прямо из «1С:CRM» распечатать справочник или журнал документов?

Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать. Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Поддержка и обновления «1С:CRM»

Для чего нужна подписка на ИТС?

Получение консультаций и обновлений возможно только после регистрации программного продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету и выслать ее в фирму "1С") и после оформления подписки на ИТС.

То есть в течение 6 месяцев после регистрации комплекта пользователь имеет право получать консультации по линии ИТС и у разработчика, а также обновления программы и конфигурации без дополнительной оплаты, а по истечении этого срока обслуживание по конфигурации платное.

Подписка на диски ИТС, осуществляется на 3, 6, 12 месяцев.

Ежемесячно выходит диск ИТС, сервис-инженер доставляет диск ИТС к Вам в офис и устанавливает диск на Вашем рабочем месте.

Как можно получить конфигурацию «1С:CRM ПРОФ», встроенную в «1С:Управление торговлей» (или «1С:Управление производственным предприятием»)?

Для того, чтобы получить конфигурацию «1C:CRM ПРОФ» встроенную в «1С:Управление Торговлей» (или в «1С:Управление производственным предприятием») необходимо быть зарегистрированным пользователем по обеим конфигурациями, т.е. «1С:CRM ПРОФ» и «1С:Управление торговлей» или «1С:CRM ПРОФ» и «1С:Управление производственным предприятием» и иметь действующую подписку на диски ИТС.


Источник: http://mremin.com/articles/answers_1c_crm.html


1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

1с как сделать отбор по списку документов

Похожие новости: